PT Indah Kiat Pulp & Paper Lakukan Penawaran Umum Berkelanjutan I senilai Rp3 triliun

PT Indah Kiat Pulp & Paper Lakukan Penawaran Umum Berkelanjutan I senilai Rp3 triliun 2

JAKARTA, lintasbarometer.com

Pada hari ini Kamis 30 April 2020, PT Indah Kiat Pulp & Paper lalu melakukan Public Expose yang difasilitasi melalui “Microsoft Teams” sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper dengan Target Total Dana yang Dihimpun Sebesar Rp10.000.000.000.000 (Sepuluh Triliun Rupiah) (“Obligasi Berkelanjutan”).

“Dan untuk saat ini Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper I Tahun 2020 dengan Jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000 (Tiga Triliun Rupiah) (“Obligasi”),” ujar Wakil Presiden Direktur PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Suhendra Wiriadinata melalui keterangan tertulis kepada redaksi@industry.co.id Sabtu (2/5).

Menurut Suhendra, obligasi ini akan terdiri dari 3 seri, yaitu Seri A dengan jangka waktu 370 hari, Seri B dengan jangka waktu 3 tahun, Seri C dengan jangka waktu 5 tahun.

Dana hasil penerbitan Obligasi tersebut akan digunakan untuk, sekitar 60% akan dipergunakan untuk pembayaran kembali utang Perseroan berupa pokok pinjaman dan/atau bunga pada saat jatuh tempo.

“Sekitar 40% akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead,” jelas Suhendra.

Perlu diketahui, bahwa penjualan neto konsolidasian Perseroan tahun 2019 sebesar US$ 3,223 miliar, turun sebesar 3,4 % dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar US$ 3,335 miliar.

Laba usaha konsolidasian mengalami penurunan dari US$ 894,0 juta pada tahun 2018 menjadi US$ 560,4 juta pada tahun 2019, atau turun sebesar 37,3%.

Laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan dari US$ 588,2 juta pada tahun 2018 menjadi US$ 274,4 juta pada tahun 2019 atau turun sebesar 53,4%.

Per 31 Desember 2019, kapasitas produksi Perseroan per tahun adalah 3,0 juta ton pulp, 1,7 juta ton kertas, 2,1 juta ton packaging(kertas kemasan) dan 108 ribu ton tissue. Perseroan juga mempekerjakan secara langsung sekitar 12.300 orang karyawan. (Jas/Industri)

PT Indah Kiat Pulp & Paper Lakukan Penawaran Umum Berkelanjutan I senilai Rp3 triliun 3